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關注美聯儲12月貨幣政策會議紀要

90体育比分 www.079585.live 2019-12-30 10:09:16 來源:90体育比分 作者:一沐 打印 字號:  

  本周投資者要密切關注美聯儲12月貨幣政策會議紀要。在12月的政策決議中,美聯儲按兵不動,貨幣政策進入觀望期:一方面利率點陣圖顯示2020年不再降息;另一方面鮑威爾指出除非通脹持續顯著回升,否則不會加息。

  美聯儲聲明強調全球經濟下行與通脹低迷的壓力。鮑威爾隨后表示當前貨幣政策相對適宜,并安撫市場情緒,強調必須看到通脹大幅度持續上升才會加息。此外,值得注意的是2020年將有4位票委被輪換,其中喬治和羅森格倫兩位強鷹官員將被替換,2020年美聯儲票委整體態度或往鴿派方向轉移。

  而多數市場觀點則相對悲觀,有分析認為,美國和全球經濟增速將可能在明年進一步放緩,隨著全球央行降息并實施QE來為市場提供支撐,預計風險資產將繼續上升。貿易風險如果惡化將給全球經濟增長帶來下行風險,美國已經面臨在2020年下半年出現技術性衰退的風險,這意味著美聯儲將重啟降息,可能最終會削弱對美元的一些信心。

  【全球央行動態】

  2020年美聯儲票委更新

  2020年1月份美聯儲將更新4名輪值票委??死蚶劑⒆懿妹匪固?、明尼阿波利斯聯儲總裁卡什卡利、達拉斯聯儲總裁卡普蘭和費城聯儲總裁哈克將取代圣路易斯聯儲總裁布拉德、芝加哥聯儲總裁埃文斯、波士頓聯儲總裁羅森格倫和堪薩斯聯儲總裁喬治。這一變動將壯大美聯儲的鴿派陣營。

  美聯儲年終回購操作再次未獲得足額認購

  美聯儲26日回購操作再次未獲得足額認購,可能意味著交易商的資產負債表正在接近極限,或者意味著那些需要年底融資的人已經獲得了足夠的資金。但是,這不能保證年底的資金壓力已經消失?;ㄆ旒諾氖菹允?,截至周二,年末的隔夜回購利率在3.50%至3.35%之間波動。

  日本央行:利率有所上漲當前政策或不足以刺激經濟

  日本央行12月18-19日政策會議審議委員意見摘要顯示,日本央行必須修改其對利率的前瞻指引,以實現央行物價目標。日本央行必須在指引中加強與物價目標的聯系。最近利率有所上漲,可能意味著當前政策或許還不足以刺激經濟。一位委員表示,必須關注對銀行的副作用。 一位委員表示,應該持續評估進一步寬松的必要性。 一位委員表示,依然不能對日本經濟前景持樂觀態度。

  歐洲央行官員:2020年回到正利率是不可能的

  歐洲央行管委霍爾茨曼27日發表聲明稱,2020年12月英國脫歐過渡期將結束,英國和歐盟就未來關系進行談判的時間很少,而談判結果是公開的。隨著英國脫歐很可能在明年年底再次引發擔憂,預計明年的利率環境不會好轉,歐洲央行不大可能在2020年將利率提升至正區間。

  韓國央行2020年將加強對非利率政策選項的研究

  韓國央行在2020年貨幣政策指導聲明中表示,將加強對利率以外的貨幣政策工具的研究和分析。韓國央行將研究中長期范圍內適合國內金融和經濟狀況的措施,以為利率政策空間減少做準備。韓國央行稱,經濟增長的不確定性仍然很高,將寬松地管理其基準利率。在金融和外匯市場出現過度“羊群行為”時,韓國央行將采取“及時”的市場穩定措施。韓國央行還表示,將擴大政府債券持倉,以靈活應對市場形勢變化。

  俄羅斯料在2020年初結束降息經濟增長與通脹料均將加速

  最新一項月度調查顯示,隨著俄羅斯央行在2020年第一季結束降息周期,該國2020年經濟增長料將加速,消費者通脹率也將上升,在12月底受訪的18名分析師平均估計,俄羅斯2019年國內生產總值(GDP)預計增長1.2%,高于一個月前預計的1.1%。

  【市場觀察】

  法國巴黎銀行:美聯儲2020年料降息兩次但美債收益率或仍逐步走升

  法國巴黎銀行表示,預計美聯儲將在2020年上半年兩次下調官方利率,以應對經濟放緩、通脹溫和和高度不確定性,應該會支持中期增長前景,這就是為什么在最初的下跌之后,仍預計美國國債收益率會逐漸上升。歐元區方面,歐洲央行依賴國家的前瞻性指引和緩慢的通脹進程意味著,非??硭傻幕肪辰諍艸ひ歡問奔淠詒3植槐?,債券收益率的變動將在很大程度上受到美國國債收益率變化的影響,盡管預計德國國債收益率的增幅會小一些,歐元區主權債券息差將下降,預計日本央行將不會進一步放松貨幣政策,歐元兌美元匯率不會有什么變化,雖然歐元的公允價值遠遠高于當前的定價。

  日興證券:日本央行不太可能改變1月份的債券購買計劃

  日興證券東京利率策略師Souichi Takeyama表示,日本央行可能會維持1月份不同到期日的債券購買金額和頻率與12月份相同,該央行12月未削減任何到期日債券的購買金額。日本央行周三在今年最后一次常規操作中維持購債金額不變,將在周四下午5點發布1月份計劃,日本央行行長黑田東彥上周表示,超長期國債收益率可能小幅上升,但日本央行的真正問題不是收益率曲線趨平:“收益率曲線熊市趨平不是問題,但由超長期國債收益率下跌導致的趨平才是真正的問題”,最近超長期國債收益率一直在上升,因此對日本央行不構成問題,但如果20年期國債收益率接近于零,那將是日本央行的問題。

  加拿大皇家銀行:經濟表現或決定加拿大央行政策基調

  加拿大皇家銀行表示,展望2020年1月,加拿大央行的下一次商業前景調查將是委員會在2020年初審議時的另一項重要內容,在國際貿易背景不那么不確定的情況下,商業信心的任何增長都將支持加拿大央行的觀點,即2019年下半年經濟增長的放緩將是暫時的,經濟增長、就業和企業信心的平衡將是加拿大央行在2020年1月保持中性還是立場偏鴿的關鍵。

  【本周重點關注】

  周二:

  英國倫敦證券交易所提前于北京時間20:30收市

  法國巴黎證券交易所提前于北京時間21:05收市

  澳大利亞悉尼證券交易所提前于北京時間11:10收市

  德國法蘭克福證券交易所、意大利米蘭證券交易、韓國首爾證券交易所因元旦前夕休市一日

  日本東京證券交易所因市場假日休市一日

  中國香港證券交易所只進行早盤交易,12:00-12:10之間隨機收市。

  中國上期所、大商所、鄭商所、上金所不進行夜盤交易

  周三:

  受元旦假期影響,美國紐約證券交易所、英國倫敦證券交易所、德國法蘭克福證券交易所、法國巴黎證券交易所、西班牙馬德里證券交易所、意大利米蘭證券交易所、澳大利亞悉尼證券交易所、日本東京證券交易所、韓國首爾證券交易所、中國滬深交易所、香港證券交易所、臺灣證券交易所、上期所、大商所、鄭商所、上金所、中金所休市一日。

  美國ICE旗下布倫特原油合約交易全天暫停,美國CME旗下貴金屬、美國原油與外匯合約交易全天暫停。

  周四:

  日本東京證券交易所因市場假日休市一日

  韓國首爾證券交易所因元旦翌日推遲于北京時間09:00開市

  周五:

  日本東京證券交易所因市場假日休市一日

  周六:

  03:00 美聯儲公布12月貨幣政策會議紀要

  (文章來源:中國金融信息網)

關鍵詞: 歐元 美元 債券 GDP 美聯儲


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